国元信托-成都简阳

受让四川湖辉建筑工程有限公司转让持有的2.13亿元债权，用于补充营运资金。

第一还款来源：四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：四川湖辉建筑工程有限公司经营收入；
第三还款来源：四川阳安交通投资有限公司（AA）经营收入；
第四还款来源：简阳市水务投资发展有限公司（AA）经营收入。

1.AA国企担保
四川湖辉建筑工程有限公司为本项目提供全额的无限连带责任担保；
四川阳安交通投资有限公司（AA）为本项目提供全额的无限连带责任担保；
简阳市水务投资发展有限公司（AA）为本项目提供全额的无限连带责任担保；
2.债权受让
本项目受让湖辉建筑持有的债务方为龙阳天府的账面价值不超过人民币21358万元的应收债权。

交易结构

融资方-四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       四川龙阳天府新区建设投资有限公司成立于2012年5月，注册资本18亿元，是由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。龙阳天府是简阳市人民政府批准成立的国有独资企业，原承担天府新区简阳片区城市基础设施建设职能，公司现承担简阳市民生社会事业类项目建设。

       2021年10月28日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级报告（中鹏信评【2021】跟踪第【1298】号01）对龙阳天府的长期主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为345.4亿元，净资产为161.14亿元，负债为184.30亿元。2020年公司实现营业收入29.77亿元，净利润2.74亿元。

担保方1-四川湖辉建筑工程有限公司

1.基本情况

       四川湖辉建筑工程有限公司成立于2017年6月，公司注册资本为0.75亿元，是由四川龙阳天府新区建设投资有限公司和简阳龙阳众信基金投资管理中心（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。公司经营范围：房屋建筑工程、市政工程、装饰装修工程、土石方工程、园林绿化工程、水利水电工程、通信工程、机电工程、公路工程、铁路工程、电力工程施工总承包；建筑智能化工程、防腐保温工程、环保工程、钢结构工程专业承包；监理、招标代理及造价咨询；土地整理、围栏安装施工、拆除工程。销售：建材办公家具。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为15.09亿元，净资产为4.57亿元，负债为10.51亿元。2020年公司实现营业收入1.10亿元，净利润208.54万元。

担保方2-四川阳安交通投资有限公司（AA）

1.基本情况

       四川阳安交通投资有限公司成立于2013年1月，注册资本10亿元，是由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：阳安交投是简阳市主要的交通基础设施建设主体，主要从事简阳市的交通类基础设施建设业务，同时从事汽车租赁、停车场运营和弃土场运营等业务。

       东方金诚国际信用评估有限公司2021年6月7日对阳安交投主体信用评级为AA（东方金诚债跟踪评字【2021】134号），评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为184.15亿元，净资产为63.66亿元，负债为120.49亿元。2020年公司实现营业收入7.65亿元，净利润5.27亿元。

担保方3-简阳市水务投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       简阳市水务投资发展有限公司成立于2010年8月，注册资本11.57亿元，是由简阳市国有资产管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。简阳水务作为简阳市重要的基础设施建设主体，主要负责简阳市水利、水务方面的投资建设，作为简阳市国资委下属的国有控股公司，近年来公司在资金注入、财政补贴以及资产注入等方面得到简阳市政府的大力支持。

       2021年6月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具的债券跟踪信用评级报告（信评委函字[2021]跟踪2251号）对简阳水务的长期主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为162.04亿元，净资产为91.00亿元，负债为71.03亿元。2020年公司实现营业收入10.96亿元，净利润1.59亿元。

区域介绍-成都简阳

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市 ，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都被评为2020年新一线城市排名第一、2020年中国最具幸福感城市、2019年全球城市500强榜单第103名等。

2.地区经济

      近年来，成都市经济保持较快发展，2020年成都实现地区生产总值17716.7亿元，比上年增长4.0%。位列省会城市第二位，2020年，全市一般公共预算收入完成1520.4亿元。

B-简阳市

1.基本情况

       简阳市，四川省辖县级市，由成都市代管。素有“天府雄州”之称，自古被誉为“蜀都东大门”。是全国文明城市创建提名城市，2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019年度中国百强县。简阳市被列入重点开发区域，简阳市处于成渝经济的核心地带，具有得天独厚的位置优势，随着城镇群的发育，简阳作为成渝城镇群线上的重要城市，地区经济、产业、文化、基础设施等方面将得到全方位的提升。

2.地区经济

      2020年，简阳市全年实现地区生产总值425.79亿元，简阳市经济保持增长，GDP增速4.3%。其中，第一产业增加值65.60亿元，增长3.9%；第二产业增加值112.43亿元，增长0.1%；第三产业增加值247.76亿元，增长7.5%。政府财政收入稳中有升，全市实现一般公共预算收入30.07亿元，同比上升12.37%。其中，税收收入19.89亿元，同比增长8.13%，占一般公共预算收入的66.15%。