山西信托-青白江

用于投资成都凯利捷投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券。

第一还款来源：成都凯利捷投资发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：成都市融禾投资发展集团有限公司（AA）经营收入。

连带担保

成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA+）提供无限连带责任保证担保；

成都市融禾投资发展集团有限公司（AA）提供无限连带责任保证担保。

融资方-成都凯利捷投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       成都凯利捷投资发展有限公司成立于2016年7月，注册资本20亿元，是由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围包括：城市基础设施投资建设；市政公用工程、园林绿化工程项目的施工；旅游项目开发；土地整理服务；仓储服务；酒店管理服务；会议及展览服务；汽车信息咨询服务；提供机动车驾驶服务等。

       2021年6月28日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，债项信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为200.42亿元，净资产为68.87亿元，负债为131.54亿元。2020年公司实现营业收入8.85亿元，利润总额1.65亿元。

担保方1-成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA+）

1.基本情况

       成都市青白江区国有资产投资经营有限公司成立于2000年3月，注册资本110994万元，是由成都陆港枢纽投资发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围包含：国有资产产权交易、收益；房地产开发、经营；市政公用工程；地基与基础工程；机械设备、房屋租赁服务；物业管理服务；住房租赁经营；酒店管理服务等。

       2021年3月29日，远东资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

        截止2021年6月末，公司总资产为734.70亿元，净资产为251.53亿元，负债为483.16亿元。2020年公司实现营业收入33.48亿元，净利润5.49亿元。

担保方2-成都市融禾投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       成都市融禾现代农业发展有限公司成立于2007年7月，注册资本50亿元，是由成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有独资企业。经营范围：农业产业化项目、新农村建设、土地整理、农田水利设施建设、污雨水管网建设、牲畜市场、农林耕整建设、工程建设的投资与管理；小城镇建设、农业旅游、房地产项目的投资与开发等。

       2020年10月13日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体进行跟踪评级，主体评级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为221.06亿元，其中负债为145.83亿元，净资产为75.24亿元。2020年公司实现营业收入2.99亿元，净利润1.07亿元。

区域介绍-成都青白江区

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市 ，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都被评为2020年新一线城市排名第一、2020年中国最具幸福感城市、2019年全球城市500强榜单第103名等。

2.地区经济

       近年来，成都市经济保持较快发展，2020年成都实现地区生产总值17716.7亿元，比上年增长4.0%。位列省会城市第二位，2020年，全市一般公共预算收入完成1520.4亿元。

B-青白江区

1.基本情况

        青白江区位于四川省成都市北部，位于四川省经济最发达、城市最集中、人口最密集的成（都）德（阳）绵（阳）经济产业带和成渝经济区的汇合处。青白江区是成都市规划的八个卫星城之一，是成都经济区成德绵发展轴上重要的节点城市，是成都融入“一带一路”和长江经济带的交汇点；是西部最大的铁路物流枢纽，四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸。2021年6月，国务院办公厅正式复函四川省人民政府，同意四川成都青白江经济开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为成都国际铁路港经济技术开发区。

2.地区经济

       青白江区为成都中心城区，2020年GDP高达569.07亿元，一般公共财政收入高达38.54亿元，同口径增长19.4%，增幅排名成都市第一位。