四川巴中定融

资金用途是什么？

用于巴中市体育中心建设项目

风控措施如何？

1巴中地处成都、西安、重庆三大中心城市的几何中心，为成渝、关天两大经济区联接地带，2015 年 8 月，经开区荣获“一带一路•四川最具投资价值产业园区”的称号；
2两百亿平台AA评级主体发行：四川秦巴新城投资集团有限公司经四川省巴中市人民政府批准成立，为省级重点开发区巴中经济开发区唯一的基础设施建设主体，长期信用等级为AA，实力雄厚，融资能力有保障；
3国有平台强力担保：巴中经济开发区市政工程有限公司由秦巴新城集团及中国农发重点建设基金有限公司控股，2018年公司实现产值两亿多元，主营业务收入近两亿元，担保实力强；
4足额可持有转让应收账款基础资产：发行人合法拥有和可转让以对巴中市ZF的价值超5.163亿元的应收账款，为还本付息提供保障。

区域介绍

巴中，四川省地级市，位于四川盆地东北部，属典 型的盆周山区，地势北高南低，由北向南倾斜；属亚 热带湿润季风气候，四季分明。全市总面积12292平方 公里，下辖2区、3县；2017年常住人口331.67万人。 巴中拥有红军烈士陵园、红军石刻标语群等革命遗 迹，被称为“中国革命的露天博物馆”，拥有1个世界地 质公园，2个景区正在创建国家AAAAA级景区，共有 19个国家AAAA级景区。 巴中是全国第二大苏区，红 色遗址遗迹数量众多，全市有不可移动革命文物382处， 其中全国重点文物保护单位2处66点，省级革命文物保 护单位20处，市级革命文物保护单位11处，县级革命 文物保护单位110处，主要分布于巴州区和通江县境内。 2018年，巴中市入围2018-2020年创建周期全国文明 城市提名城市； 2018年全国社会治理创新示范市。

2018年，巴中地区生产总值645.88亿元，比上年增长8.0%;分产业看， 第一产业增加值98.27亿元，增长3.7%;第二产业增加值316.39亿元， 增长9.4%;第三产业增加值231.22亿元，增长8.1%。规模以上工业企 业增加值比上年增长10.6%;全年完成全社会固定资产投资1127.01亿 元，同口径比上年增长9.2%，其中：民间投资494.0亿元，增长4.1%; 实现社会消费品零售总额321.45亿元，比上年增长11.9%;居民人均可 支配收入19522元，比上年增长9.8%。 区位介绍 Location Description 经济实力 2017年，巴中地区生产总值601.44亿元，比上年增长8.1%。其中， 第一产业增加值93.30亿元，增长3.7%;第二产业增加值293.39亿元， 增长9.7%;第三产业增加值214.75亿元，增长8.0%。三次产业对经济 增长的贡献率分别为5.9%、69.5%和24.6%，分别拉动GDP增长0.5 个、5.6个和2.0个百分点。人均地区生产总值18148元，增长8.3%。

巴中经济开发区是四川省重点培育的产业园区，被评为“一 带一路•四川最具投资价值产业园、四川新型工业化产业示范基地、 四川绿色发展范例城市”，规划面积55平方公里，可建设用地40 平方公里。巴中经济开发区以生物医药、电子信息、石墨新材料、 建材家居、纺织服装、机械制造为主导产业。坚持以项目为支撑、 服务为保障，加快建设现代化产业新城和宜居新城，全力创建国 家级经济技术开发区。着力打造巴中未来发展的行政中心、经济 中心、创新中心。 园区的建设目标是:总体规划，分步实施，以园兴工，讲求实 效。计划从2003年至2010年，由市财政和有关部门投入及引进 资金，全面完善园内各项公共配套设施，入园企业50户以上。主 导产业方向为:生物、医药、轻化纺工程、现代绿色产品、电子等 高科技产业。年产值现价突破10亿元，税收超5000万元，实现" 绿色园区，生态工业"。

担保方

巴中经济开发区市政工程有限公司于2000年12月6日成立，现已 具有市政公用工程施工总承包贰级资质。公司注册资金贰亿元人民币， 资产总额20多亿元，净资产7余亿元。 自公司成立以来，先后承建了巴中经济开发区大部分政府性投资 市政工程和房建项目，投资金额达15亿元。公司始终坚持重质量、守 信誉、保工期、创安全文明施工的发展理念，取得了良好的经济效益、 社会效益和环境效益。2018年公司实现产值两亿多元，主营业务收入 近两亿元。 截至2018年3月底，公司总资产超14.06亿元，资产负债率为 54.84%，2018年公司实现产值两亿多元，主营业务收入近两亿元， 具有较强担保实力。

融资方

四川秦巴新城投资集团有限公司是经巴中市政府批准的市级平台公司，于2012年11月成立的国有企业，注册资 本54.24亿元，为市级平台公司，股东为巴中国资、国开及农发基金。公司是省级重点开发区巴中经济开发区唯一 的基础设施建设主体，承担区内大部分基础设施建设项目，持续获得巴中市政府支持。 公司经营范围主要包括四川巴中经济开发区内的保障性住房、市政基础设施建设、棚户区改造、产业开发投资 及国有资产经营等。旗下拥有巴中经开区市政建设公司、巴中瑞阳商贸有限公司等5家子公司。 现有员工多数具备国家985、211重点院校本科以上学历和丰富的投融资、工程管理等经验。集团自成立以来， 秉承“正直立人，诚信立业”的企业发展理念，按照“市场化、实体化、多元化”转型发展思路，充分整合政策和 要素资源，以投资经营为主线，以项目建设为载体，以建设多层次融资体系和人才培育为保障，全力打造融资投资、 项目建设、资产经营、城市建设等一体化、综合性企业集团。 公司于 2017 年发行 15 亿中期债券，到期日 2024 年 7 月。主体信用评级 AA。经中诚信国际信用评级有限责 任公司综合分析和评估，四川秦巴新城投资集团有限公司主体长期信用等级为 AA，债项评级AA。

增信措施

1、两百亿平台AA评级主体发行： 四川秦巴新城投资集团有限公司经四川省巴中市人民政府批准成 立，是省级重点开发区巴中经济开发区唯一的基础设施建设主体， 承担区内大部分基础设施建设项目，持续获得巴中市政府支持。 截止2018年末，融资人总资产超210.30亿，长期信用等级为 AA， 债项评级AA。 2、国有独资平台强力担保： 担保方巴中经济开发区市政工程有限公司为国有控股企业， 2018年公司实现产值两亿多元，股东背景强，发展势头良好， 具有较强担保实力。

 3、足额可持有转让应收账款基础资产： 融资方四川秦巴新城投资集团有限公司合法拥有和可转让以持有 的巴中市人民政府价值51,630万元应收账款，为本项目还本付息 提供保障。 

4、资金监管，安全可靠： 四川天府银行股份有限公司巴中经开支行进行资金募集监管，保 障资金安全.

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