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和聚投资

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  • 和聚1期明星产品
  • 281.33累计收益

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主要属性

公司名称:北京和聚投资管理有限公司 中文简称:和聚投资
英文名称: Beijing Heju Investment
成立时间:2009年 管理基金:197 只
所在城市:北京 核心人物:李泽刚
代表产品:和聚1期 最新净值:3.8133
累计收益:281.33 业绩比较基准:18.79
北京和聚投资管理有限公司成立于2009年,发行并管理十余期私募产品,是中国基金业协会 的首批特别会员。和聚的投资团队来自于国内知名的证券研究机构和投资机构,从业经历都在十年以上,在业内具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市 场的投资和研究,并保持主动管理、稳中求进的投资风格,屡次获得“阳光私募金牛奖”等业内殊荣。和聚投资秉持规范经营和专业投资的理念,完整的公司治理结 构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则,为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。
李泽刚,毕业于复旦大学管理学院,管理学硕士,财务管理专业;超过10年的基金从业经历,曾任泰达荷银基金管理有限公司基金经理,在行业研究、公司定价方面具有丰富的经验。
 
投资风格:资风格稳中求进,注重对公司基本面的研究。
 
投资业绩:
 
2002-2005年,担任基金公司行业研究员,对消费品、基础设施、交通运输等行业有较深入的研究。
 
2005-2009年,担任基金经理期间,所管理的公募产品,4年的投资收益168%,超比较基准38个百分点,尤其是在震荡和下跌的市场环境中表现突出。
 
2009年至今,在连续几年的熊市中,屡次实现净值摆脱大盘下行的独立走势;累计收益率99%,超额收益率137%。强调精选个股的投资风格得到了更完整的表现。
北京和聚投资坚持动态把握价值投资。
 
我们认为,价值规律仍是中国证券市场运行的基本规律,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而同时外部环境又显著影响价格的运行节奏和过程。但价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式,寻找超额回报需要深刻地理解中国证券市场的基本运行特征,动态地把握价值投资。
 
我们坚信研究挖掘价值,我们重点研究中国的产业体系和周期以及资本市场的运行规律,基于团队的研究和定价能力,寻找价值发现过程的上升通道。我们坚持通过知识的分享和资源的集中,形成北京和聚投资的研究优势和投资成果。
于军 先生  执行合伙人 
 
北京交通大学产业经济学博士,具有证券从业资格。 
 
曾任中信证券股份有限公司研究部首席策略师、首席交通运输分析师,2005-2008年连续四年获得“新财富”最佳分析师第一名;2010年获得“新财富”最佳分析师市场策略第二名。 
 
中信证券股份有限公司资产配置委员会委员,投资委员会委员;国家开发投资公司投资委员会常设委员。曾参与中国铁路、长江电力等大型项目。 
 
曾任中信证券股份有限公司研究部执行总经理,中信证券股份有限公司交易与衍生品部行政负责人,董事总经理,具体负责权益及相关领域的投资业务。 
 
李泽刚 先生 执行合伙人 
 
毕业于复旦大学管理学院硕士研究生,管理学硕士,财务管理专业;10年的证券从业经历,曾任泰达荷银基金管理有限公司基金经理,在行业研究、公司定价方面有丰富的经验。 
 
投资风格稳中求进,注重对公司基本面的研究。 
 
2005-2009担任基金经理期间,所管理的公募产品,4年的投资收益168%, 超比较基准38个百分点,    尤其是在震荡和下跌市场环境中表现突出。 
 
强调精选个股和风险控制的能力同样体现在和聚产品的业绩表现中,和聚产品在2009年7月-2012年12月底,屡次实现净值摆脱大盘下行的独立走势;累计收益率43%,超额收益率70%。 
 
谢银霞:风控总监 
 
北京大学金融学学士,卡迪夫大学MBA,具备基金、证券从业资格;曾任北京展恒理财研究总监,主要负责对全市场范围内各类基金产品、基金经理、基金公司等系统性定量与定性的研究分析,总结不同市场下各基金长、短期的投资价值和投资机会,如封闭式基金、创新型基金产品的交易性机会。在担任北京弘酬投资管理有限公司私募投资经理期间,主要负责TOT产品的设计和实际投资。现主要负责公司风险管理、合规审核及产品设计工作。 
 
曹欣欣:市场部副总监兼运营总监 
 
对外经济贸易大学财务管理专业,具备证券、基金从业资格,10年基金业从业经历,曾任华安基金管理公司渠道东北大区经理,曾参与全国第一只开放式基金的发行工作。现主要负责公司渠道维护、营销策划、第三方销售机构、客户服务及媒体公关、公司运营等工作。 
 
张毅:交易总监 
 
上海财经大学金融投资硕士。历任券商营业部咨询经理、投资公司私募基金经理、投资公司投资总监。具有丰富的投资经验和良好的投资业绩。秉承积极稳健的投资风格,崇尚价值和市场相结合的投资理念,以全球化视野和多策略手段管理资产和投资,形成对资产全球化、跨市场、跨品种的最佳配置,获取稳健成长收益。  

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