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增信措施

  • 01

    1、发行人自有应收账款质押:发行人以代建DS县保税物流中心建设项目产生的4.5亿元人民币应收账款质押作为担保。

  • 02

    2、发行人自有土地抵押:发行人以持有的位于DS县百泉镇红桥村红门楼组,评估总价不低于10亿元的七幅土地抵押作为担保。

  • 03

    3、DS县国有资本营运集团有限公司提供担保:AA级发债主体DS县国有资本营运集团有限公司对本次定融各期利息及本金的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  • 04

    4、ZF相关部门出具项目支持性文件。

  • 05

    5、资金提前归集:本计划到期前的10个工作日,融资方需向定融专户偿还基金本金的100%。

融资方

贵州瑞茂旅游投资开发有限公司前身为DS文化旅游传媒有限公司成立于 2013 年 12 月,2016 年 10 月变更为贵州瑞茂旅游投资开发有限公司,是DS县文化和旅游局出资的国有独资公司。公司注册资本 50 亿元,公司旗下全资控股超五星级酒店温德姆至尊豪廷大酒店已投入运营。截至目前,集团资产总计总规模达 139.039亿元,净利润 1012.49 万元。

担保方

DS县国有资本营运集团有限公司是经DS县ZF批准和授权成立的国有独资有限责任公司,是县ZF授权的ZF投资主体和国有资产经营主体。公司主体长期信用评级为AA。公司注册成立于2001年5月,成立时注册资本 1800万元;2007年首次增资,注册资本达5000万元, 实收资本5000元;2011年5月再次增资,注册资本达 20000 万元,实收资本17150万元, 2011年10月第三次增资,注册资本达到5.3亿元

黔南州介绍

黔南布依族苗族自治州位于贵州省中南部,处在大西南对外开放出海的黄金通道上,北靠省会贵阳,南与广西壮族自治区接,是多民族聚居的地方。辖都匀、福泉两个县级市,瓮安、贵定、荔波、独山、平塘、惠水、龙里、罗甸、长顺9个县和三都水族自治县,面积26195平方千米,人口397万,州府位于都匀市。湘黔铁路、株六铁路复线,贵新高等级公路和四通八达的国道省道县道,以及荔波机场、扩能改造的黔桂铁路和红水河、都柳江航运等,构成了快速便捷的立体交通网,形成西南“借船出海”的黄金通道,使黔南具有近海、近边的相对区位优势。2016年1月14日,由四川遂宁市、贵州黔南州和广东珠海市发起的“川贵广—南亚国际物流大通道”建设落地。

黔南布依族苗族自治州

2016年,黔南州地区生产总值突破千亿元大关,达到1023.39亿元,是2011年的2倍,年均增长14.4%。人均地区生产总值达31469元。固定资产投资突破千亿元大关,达1053.58亿元,是2011年的2.6倍,年均增长21.4%;一般公共预算收入达110.05亿元,是2011年的2.8倍,年均增长22.9%;金融机构存、贷款余额双双破千亿,分别达1521.44亿元、1066.21亿元,是2011年的2.9倍和3.6倍,年均分别增长23.7%、29.2%;社会消费品零售总额247.91亿元,是2011年的1.9倍,年均增长13.6%;城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达26063元和8844元,均为2011年的1.8倍,年均分别增长12.6%、13%。经济总量在全国30个自治州排位从第九位上升到第五位,全面小康实现程度预计达93.5%。

DS县介绍

DS县,隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州,地处贵州最南端,与广西南丹县接壤,是贵州省乃至大西南进入两广出海口的必经之地。东守两广、西望滇黔、南控东盟、北至天府,素有“贵州南大门”、“西南门户”之称,是贵州南部重要城镇,也是西部地区连接中、东部地区的开放前沿。

DS县总面积2442.2平方公里。2012年DS县总人口为35万人,生产总值为34.6173亿元。被国家确定为甲级开放县、省ZF确定为民族地区综合改革试验区、农业综合开发县、集体经济试验区和星火技术密集试验区。

2016年12月,列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

经济状况

根据统计报表,2016年DS县全县地区生产总值完成73.09亿元,同比增长13.3%,其中,第一产业增加值完成16.9亿元,同比增长6.4%;第二产业增加值完成21.71亿元,同比增长13.3%;第三产业增加值完成34.48亿元,同比增长16.7%。三次产业结构比例为23.1:29.7:47.2,全县人均地区生产总值完成27053元,同比增长12.9%。 各项指标赶超进位,县域经济快速发展。

2017年1-5月份,DS县统计局最新数据如下:

1.规模工业。1-5月,全县2000万元以上规模工业增加值完成12.77亿元,比去年同期增长13.3%,增速居全州第1位。

2.固定资产投资。1-5月,全县500万元以上固定资产投资完成12.71亿元,比去年同期增长21.6%,增速居全州第9位。

3.财政收入。1-5月,全县财政总收入完成3.88亿元,比去年同期增长5.9%,增速居全州第10位;公共财政预算收入完成1.79亿元,比去年同期增长12.4%,增速居全州第9位。

4.金融存贷。5月末,全县金融机构人民币存款余额完成125.72亿元,比去年同期增长36.8%,增速居全州第2位;金融机构人民币贷款余额完成79.23亿元,比去年同期增长45.1%,增速居全州第4位。

5.招商引资到位资金。1-5月,全县招商引资到位资金完成85.7亿元,居全州第6位。其中:省外3000万元以上到位资金完成39.2亿元,居全州第9位。

预约咨询

项目名称:贵州瑞茂旅游投资开发有限公司发行2017年定向融资计划

发行主体:贵州瑞茂旅游投资开发有限公司

承销机构:上海郡雍投资管理有限公司

受托管理:贵州银行股份有限公司DS支行

募集规模:3亿元

项目期限:12个月

认购起点:10万起投

募集账户:
户 名:贵州瑞茂旅游投资开发有限公司
账 号:0415 0017 0000 0156
开户行:贵州银行股份有限公司独山支行