资金用途是什么？
莱芜北部新城建设（建设部认定的全国小城镇建设试点镇，莱芜市委将其列为综合试点镇）。
还款来源有哪些？
第一还款来源：莱芜市嬴城发展集团有限公司（AA评级）经营收入；
第二还款来源：莱芜市莱城区嬴昊城市建设开发投资有限公司经营收入；
第三还款来源：莱芜市嬴泰文旅发展有限公司经营收入；
第四还款来源：处置莱芜市嬴城发展集团有限公司持有的对莱芜市莱城区嬴昊城市建设开发投资有限公司的价值4.2亿元应收账款。
风控措施如何？
1.连带担保
莱芜市莱城区嬴昊城市建设开发投资有限公司提供不可撤销的全额连带责任担保；
莱芜市嬴泰文旅发展有限公司提供不可撤销的全额连带责任担保；
2.应收账款质押
莱芜市嬴城发展集团有限公司（AA评级）将其持有的对莱芜市莱城区嬴昊城市建设开发投资有限公司的价值4.2亿元应收账款质押，人民银行中登网登记；
3.银行资金监管
中国工商银行签署三方监管协议，对账户资金全程监管。
融资方是谁？
融资方-莱芜市嬴城发展集团有限公司
1.基本情况
莱芜市嬴城发展集团有限公司成立于2013年9月，注册资本为5亿元，公司股东为莱城经发，实际控制人为莱城区财政局。经营范围：城市基础设施、市政工程、公用设施投资、建设及运营管理；水利基础设施建设；水资源开发利用；污水处理、河道治理；旅游开发；土地整理开发；房地产开发；旧城改造；城镇化建设；新农村建设；集中居住区建设；政府授权范围内国有资产经营及产业投资等。
公司是北部新城最重要的基础设施建设主体，负责的项目主要包括北部新城范围内的道路改造、地下管网、水务设施、河道治理等公共基础设施建设工程以及医院、学校、文化中心等配套基础设施建设工程。
联合资信评估有限公司对莱芜市嬴城发展集团有限公司主体信用状况及拟发行的债券进行分析和评估，确定其主体长期信用等级为AA，债券等级为AA，评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2017年末，公司总资产35.03亿元，公司总负债13.52亿元，净资产21.51亿元。截至2017年末，公司营业收入为3.22亿元，利润总额6539万元，净利润为5850万元。
担保方是谁？
担保方1-莱芜市莱城区嬴昊城市建设开发投资有限公司
1.基本情况
莱芜市莱城区嬴昊城市建设开发投资有限公司成立于2010年12月，注册资本为1.66亿元，经营范围：旧城拆迁改造、街景改造；新建、扩建城市道路,桥梁工程建设；房地产开发；城市基础设施、市政工程、水利基础设施建设；水资源开发利用；污水处理、河道治理；旅游开发；土地储备、整理、开发等。
2.股权结构
3.财务数据
截至2017年末，公司总资产53.5亿元，公司总负债31.91亿元，净资产21.59亿元。截至2017年末，公司营业收入为2.77亿元，利润总额3060万元，净利润为2282万元。
担保方2-莱芜市嬴泰文旅发展有限公司
1.基本情况
莱芜市嬴泰文旅发展有限公司成立于2017年2月，注册资本为1亿元，经营范围：以企业自有资金对文化项目、旅游项目、农业产业项目、交通工程项目、绿化项目、教育项目的投资、开发及建设(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；水利基础设施建设,水资源开发利用,污水处理,河道治理,土地整理开发,新农村建设等。
2.股权结构
3.财务数据
截至2017年末，公司总资产56.45亿元，公司总负债13.86亿元，净资产42.59亿元。截至2017年末，公司营业收入为8760万元，利润总额1439万元，净利润为1439万元。
区域介绍
区域介绍—莱芜市
A.莱芜市
1.基本情况
莱芜市，古称“嬴”，为山东省地级市，素有“鲁中明珠”、“绿色钢城”的美誉。2017年常住总人口137.6万人，下辖莱城区（主城区）、钢城区。2018年5月，2018中国城市品牌评价排名试发布（全国294个地级市综合评选），莱芜市以352.46城市品牌影响力指数排名第78。
2.区域经济
2017年，莱芜市完成地区生产总值896.02亿元。分产业看，2017年第一产业增加值56.84亿元，增长4.8%；第二产业增加值499.26亿元，增长7.1%；第三产业增加值339.92亿元，增长9.9%。2017年末，莱芜市常住人口137.6万人，城镇化率62.58%。全年居民人均可支配收入27012元，其中城镇居民人均可支配收入34889元。
B.莱城区
1.基本情况
莱城区隶属于莱芜市，为莱芜市主城区，总面积1428.04平方公里，总人口98.95万（至2017年）。莱城区矿产资源丰富，境内已探明的金属和非金属矿有50余种，其中铁矿石储量6.5亿吨，列华东之首；煤炭储量8亿吨，是全国地方煤矿重点产煤县市区之一。莱芜盛产“三辣一麻”（生姜、大蒜、鸡腿葱、大红袍花椒）、蔬菜、瓜果、粮油等农产品。莱城区“三辣”面积达27.98万亩，总产50.65万吨。
2.区域经济
2017年，莱城区实现地区生产总值355亿元，增长8.5%。2017年，莱城区实现工业增加值132亿元，增长10.5%；工业实现主营业务收入780亿元、利税30.5亿元，分别增长30%和25%。2017年，莱城区城、乡居民人均可支配收入分别为32720元和15900元，分别增长8%和10%。
交易结构
投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。
